Localisation
Partout en France
Historiquement basés à Toulouse, nous accompagnons nos clients sur l’ensemble du territoire français. Nous sommes également en mesure d’accompagner les non résidents pour leurs investissements réalisés en France.
Valeurs
Conseil sur-mesure
Notre activité est fondée sur la précision et l'objectivité de notre conseil. La relation avec votre Conseiller en Gestion de Patrimoine s'étale dans le temps et est basée sur une confiance réciproque.
Expertise
Nous mettons toute l'année notre savoir-faire à votre service afin de vous accompagner au mieux dans vos investissements. Vous bénéficiez d'un suivi régulier des placements financiers et immobiliers réalisés avec le cabinet.
Disponibilité
Nous nous obligeons à répondre à l'ensemble de vos problématique patrimoniale dans les plus brefs délais. Votre conseiller est à vos côté pour vous faire vivre l'expérience d'investissement la plus agréable possible.
Accréditations professionnelles
Conseil en Investissement Financier
Susceptible de fournir des conseils en investissement de manière non-indépendante au sens de l’article 325-5 du RGAMF, enregistré auprès de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
Intermédiaire en assurance
Nous sommes enregistrés à l’ORIAS (registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance) sous le numéro 16006577 – www.orias.fr. Activité de Courtier d’assurance ou de réassurance (COA).
Transaction immobilière
Carte professionnelle de transaction sur immeuble et fonds de commerce délivrée par la Préfecture de la Haute-Garonne numéro CPI 3101 2017 000 019 179. La société ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. L’activité est contrôlable par la DGCCRF.